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國家發(fā)展改革委關于江西省萍鄉(xiāng)市昌興投資有限公司發(fā)行公司債券核準的批復
發(fā)改企業(yè)債券〔2019〕195號
萍鄉(xiāng)市昌興投資有限公司:
??你公司《關于公開發(fā)行2019年公司債券的請示》（昌投文〔2019〕5號）等有關申報材料收悉。經研究，根據(jù)《公司法》《證券法》和《企業(yè)債券管理條例》，現(xiàn)批復如下。
??一、同意你公司作為發(fā)行人發(fā)行公司債券不超過4億元，所籌資金全部用于安源青山物流中心建設項目。
??二、本期債券期限7年，采用固定利率形式，單利按年計息。本期債券通過中央國債登記結算有限責任公司簿記建檔發(fā)行系統(tǒng)，按照公開、公平、公正原則，以市場化方式確定發(fā)行利率。簿記建檔區(qū)間應依據(jù)有關法律法規(guī)，由你公司和主承銷商根據(jù)市場情況充分協(xié)商后確定。
??本期債券附設提前還本條款，即自債券存續(xù)期第3年起，逐年分別按照債券發(fā)行總額20%的比例償還債券本金。
??三、本期債券由你公司合法擁有的17宗國有土地使用權提供抵押擔保增信，用于抵押的土地面積599.78畝，評估價值17.50億元。
??四、本期債券由主承銷商國金證券股份有限公司，分銷商開源證券股份有限公司組成承銷團，以余額包銷方式進行承銷。
??五、本期債券為實名制記賬式，采用簿記建檔、集中配售的方式，通過承銷團成員在銀行間市場以及上海證券交易所向機構投資者公開發(fā)行，并分別在中央國債登記結算有限責任公司和中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記托管。本期債券上市后，僅限機構投資者參與交易，相關交易場所應建立隔離制度，禁止個人投資者參與交易。
??六、本期債券發(fā)行期限不超過10個工作日，應在批復之日起12個月內發(fā)行完畢。期間，如按照有關規(guī)定需更新財務審計報告的，你公司應繼續(xù)符合本期債券的發(fā)行條件，在發(fā)行首日前10個工作日報我委備案。
??七、在本期債券發(fā)行前，請你公司和主承銷商按照有關規(guī)定進行信息披露。本期債券募集說明書等法律文件應置備于必要地點并登載于相關媒體上，債券募集說明書摘要應刊登于《中國經濟導報》或其他媒體上。
??本期債券發(fā)行后，應盡快申請在合法交易場所流通或上市，你公司及相關中介機構應按照交易場所的規(guī)定進行信息披露。
??八、主承銷商和你公司在本期債券發(fā)行期滿后20個工作日內應向我委報送承銷工作報告。
??九、你公司應按照核準的募集資金投向使用發(fā)債資金，并做好債券資金管理，認真落實償債保障措施，確保債券本息按期兌付。你公司在本期債券發(fā)行后，應積極配合省級發(fā)展改革委做好存續(xù)期監(jiān)管，債券存續(xù)期內發(fā)生對債券持有人權益有重大影響的事項，應按照有關規(guī)定或約定履行程序，并及時公告，以保障債券持有人的合法權益。
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